Доктор для девушек-монстров

В мире, где люди и разнообразные существа живут бок о бок, Гленн Литбейт и Сафентит Нейкс — врачи частной клиники в городе Линдворм. Однажды их вызывают в арену для оказания медицинской помощи. Там они знакомятся с Тисалией Скитией — боевой кентаврицей с высокой самооценкой. Несмотря на отсутствие явных признаков болезни, Тисалия явно не в своей тарелке…

Гленн и Сапфи отправляются в рай для водных монстров — Водные Пути Мерроу — чтобы купить очищенную воду. Сапфи воспринимает эту поездку как свидание и наслаждается временем наедине с Гленном. Во время прогулки они встречают русалку по имени Лулала, которая зарабатывает на жизнь, исполняя песни для туристов. Она предлагает им купить у неё песню. Гленн замечает, что её жабры на суше всё ещё открыты, и начинает волноваться. Он предлагает осмотреть её в обмен на песню.

Однажды драконица Скади приходит в клинику вместе со своей телохранительницей Кунай. Скади просит Гленна помочь Кунай найти и прикрепить обратно руку, потерянную в схватке с бандитами. Однако выясняется, что плоть-голем Кунай питает ненависть к врачам, из-за чего лечение становится крайне затруднительным. Гленн обшаривает весь Линдворм в поисках её руки. Наблюдая за этим, Кунай…

Клинику неожиданно атакуют работорговцы, за которыми охотилась Кунай. Гленну и Сапфи удаётся сбежать, а Кунай, пришедшая им на помощь, сообщает, что той ночью должна состояться операция по разоблачению работорговцев. Гленн и Сапфи сопровождают Кунай в рейд, где находят похищенных гарпий. Одна из них страдает от сильной боли в животе. Гленн немедленно приступает к лечению, но в этот момент их находят работорговцы…

Гленн и Сапфи отправляются в деревню гарпий для осмотра. Пока Тисалия везёт их карету по горам, происходит внезапное землетрясение и оползень, и Кей подворачивает лодыжку. Осмотрев гарпий, Гленн замечает странное поведение Лорны. Тисалия, тоже заметившая неладное, врывается к Гленну и Сапфи во время ужина, чтобы обсудить ситуацию. Она говорит, что Лорна обычно ответственна и надёжна, но в последнее время будто витает в облаках. По просьбе Тисалии Гленн решает проверить состояние Лорны.

После спасения от работорговцев Илли живёт в деревне гарпий, но страдает: её перья выпадают, и она больше не может летать. Илли соглашается на осмотр только при условии присутствия Тисалии. Гленн считает это немного странным, но соглашается. Он объясняет ей, что причина временной неспособности летать — линька, но Илли не верит его диагнозу и убегает, называя Гленна шарлатаном. Наблюдая за её поведением, Гленн замечает происходящие с ней перемены.

В клинику, развёрнутую в деревне гарпий, одна за другой приходят гарпии, покрытые паутиной арахны. Гленн и Сапфи отправляются в лес, чтобы предупредить ту, кто оставляет паутину, и обнаруживают, что это Арахния — хорошая подруга Сапфи. Арахния — модельер из Линдворма, приехавшая в деревню гарпий в поисках вдохновения для нового наряда: она хочет увидеть гарпию с крыльями феникса. Именно поэтому она расставила ловушки по всему лесу. Гленн следует за Арахнией, чтобы помочь ей найти Илли, но у Арахнии есть и другая цель…

Гарпии в панике: гигантша Гигас, живущая в горах Вивр, спускается к их деревне. Тисалия проявляет лидерские качества, помогая всем подготовиться, а затем сама отправляется навстречу великанше. Гленн и Сапфи понимают её замысел и бегут за ней. Втроём они решают уговорить гигантшу не спускаться в деревню. Увидев её настоящие размеры, они приходят в изумление, но затем гигантша произносит самую неожиданную фразу.

Скади теряет сознание во время церемонии и её срочно доставляют в Центральную больницу, которой руководит наставница Гленна — доктор Ктулхи. Ктулхи рассказывает Гленну о болезни Скади и о том, что та не хочет лечиться. Уважая желание пациентки, Ктулхи не предпринимает попыток лечения. Гленн отказывается с этим мириться и, при помощи Кунай, сам осматривает Скади. Увидев его преданность делу, Ктулхи меняет решение, и они вместе начинают разрабатывать план спасения Скади.

Гленн готовится к операции по удалению опухоли из сердца Скади. Поскольку Скади — дракон, Гленн отправляется в мастерскую Кукло, где работают циклопы-кузнецы, чтобы заказать специальные инструменты. Шовные иглы должны быть прочными и произведены в большом количестве. За их изготовление отвечает подмастерье Мемэ — благодаря своему мастерству. Мемэ обычно строга к себе, но хочет сделать всё возможное для спасения Скади, поэтому выкладывается по полной. Однако из-за переутомления она теряет сознание.

Гленн и остальные продолжают готовиться к операции Скади. Арахния тоже прогрессирует под руководством Гленна, но, возможно из-за стресса от непривычной деятельности, в ней пробуждается зловещая сторона. Арахния становится безрассудной, и тогда Сапфи с Тисалией предпринимают шаги, чтобы её успокоить. Тем временем Гленн каждый день навещает Скади, пытаясь убедить её согласиться на операцию. Скади утверждает, что болезнь — её судьба, но Гленн находит невероятный способ изменить её решение. Согласится ли она в итоге на операцию?

Операция Скади прошла успешно, и весь Линдворм ликовал. Пока город празднует, Сапфи подхватывает простуду — возможно, из-за того, что позволила себе расслабиться после напряжённой операции. Гленн с особым вниманием ухаживает за ней, а Сапфи пользуется случаем, чтобы позволить ему потакать ей. Позже Гленну нужно выехать на домашний вызов, и по пути он встречает Скади и Кунай, а также других пациентов, которых лечил ранее. Все они благодарят Гленна и дарят ему разные подарки. Он возвращается в клинику с кучей еды и алкоголя, и у них устраивается грандиозное празднование.